“太极拳”始創人張軍寶(萬梓良)、原是少林寺打什僧人、後因故被遂下山、遇異人陶石麟、拜陶為師、悉心習武學藝、遇重重波摺、後經挚友空明和尚(曹達華)點化、悟齣『以柔製勝、後髮製人』的道理、苦練武學高深境界、又開館授武、使體質虛弱的人也有機會練習武功、健身防身、髮揚武學精神。 陶石麟之養女陶綵衣(米雪)本與張君寶是一對,為小王爺所妒、並加逼害、加上金美妮(米雪)郡主亦因得不到軍寶之愛、因愛成恨、亦加入對付軍寶之列、這段英雄兒女的四角戀、帶有很蕩氣迴腸的感染力和緊張氣氛。 最後因綵衣遇害死亡,張軍寶決定遊客江湖,人稱張三豐。