文明聰敏好玩，與詠詠(黎芷珊)和洛靜琳（陳珮珊）成鬥氣冤傢；餃子忠直習武有成，可惜被誤當殺人凶手，遭正派追捕，倖得紅葉教教主毛語問收留，其養女素素（劉秀萍）更鐘情於餃子。此時文明被揭髮是行空的私生女，遂被逼學作女人。詠與琳痛斬情絲，師兄鬍剛卻展開追求，而文明與餃子漸髮展成愛侶。鞦山派與紅葉教正邪不兩立，平暗中煽動兩派互攻，做收漁人之利。但卻令夾於兩派的文、餃陷於苦戀。他兩不容平姦計得逞，決聯手對付。
