山東名醫王懷遠,醫術高超、不拘常法,人送美號“金針王三怪”。在軍閥混戰中,他被裹挾進入軍閥張宗昌的隊伍,擔任了軍醫官,並且在戰火的薰陶中掌握了出色的軍事指揮本領。後來,為了尋找家傳醫書《火器醫鑒》和報答匪王梁鼎山的救子之義,王懷遠深入虎穴、加入綠林武裝“虎旗軍”,憑藉自己過人的醫術和出色的軍事謀略,贏得眾位弟兄的信任,當上“虎旗軍”的總旗主。
此後,在共產黨人趙化民的引導、教育下,王懷遠把“虎旗軍”改造為保民護民的隊伍,並且在抗戰中參加了臨沂保衛戰、台兒莊血戰,立下赫赫戰功。抗戰中期,王懷遠率領部隊接受改編,成為八路軍領導下的“猛虎支隊”。
在此後解放戰爭的硝煙中,“猛虎支隊”歷經考驗、屢立戰功,王懷遠本人也成長為人民軍隊的卓越將領。