喬安娜(朱莉婭·奧蒙德 Julia Ormond 飾)育有兩個貌美如花的女兒——弗雷亞(珍娜·迪萬-塔圖姆 Jenna Dewan-Tatum 飾)和英格麗德(瑞秋·波士頓 Rachel Boston 飾),然而,兩個女孩所不知道的是,她們的母親來自於古老的伯查家族,是擁有不朽生命的女巫,而這神秘又充滿了詛咒的女巫之血,自然也在弗雷亞和英格麗德的血管中流動著。
弗雷亞即將和達什(艾裏克·溫特 Eric Winter 飾)訂婚,可很顯然,她對達什的弟弟肯利亞(丹尼爾·迪托馬索 Daniel DiTomasso 飾)更感興趣,因為對於弗雷亞來說,肯利亞身上散發出的神秘感有著致命的吸引力。喬安娜久違的妹妹溫蒂(梅晨·阿米克 Mädchen Amick 飾)現身了,她帶來了一個噩耗,有一群不軌之徒企圖斷絕查伯家的血脈,而喬安娜必須向女兒們揭開她們的身世之謎。