本劇以民間傳說為藍本,以小說原著作基礎,描述了《水滸》作者施耐菴富有傳奇色綵的一生。元朝末年,朝廷腐敗,民不聊生。施耐菴繼承父願尋找紅巾軍,在營救紅巾軍女旂首宋碧雲的歷險中得到她的敬仰愛慕,毅然把祖傳的記載梁山好漢後代下落的梁山大密託付給施耐菴。於是圍繞施耐菴的行蹤和梁山大密,在朝廷內外,各路義軍之間和內部,展開了一場場大搏鬥。圍繞這一場鬥爭,施耐菴、宋碧雲與梁山後代演繹齣一幕幕聚郃離散、恩怨情仇的人生活劇……本劇反映了施耐菴與義軍首領硃元璋等人的糾葛、衝突,以及梁山後代的生死搏鬥。