一九三五年十月，紅軍在毛澤東的帶領下結束了二萬五千里長征勝利到達陝北。蔣介石百般阻撓，要以一困二剿三消滅的政策把紅軍凍死、餓死在陝北。紅軍於二十一日拂曉打起了直羅鎮的槍聲，在毛澤東的領導下，於二十三日把牛元峰帶領的敵軍全部殲滅，直羅鎮戰役大獲全勝。直羅鎮戰役的勝利，不僅粉碎了敵人對於陝甘蘇區的第三次“圍剿”，而且為黨中央把全國革命大本營放在西北，舉行了一個奠基禮！
針對迅猛發展的革命形勢，中共中央於十二月十七日至二十五日在瓦窯堡舉行了政治局擴大會議。會議通過了毛澤東起草的《中央關於軍事戰略問題的決議》，最後會議因東征問題發生了分歧，毛澤東堅持已見，相信東征的路線是正確的。
二月二十日紅軍發起東征戰役，突破了閻錫山的晉綏軍防線，閻錫山面對屢屢受挫的危局，召開了緊急軍事會議。蔣介石想借“剿共”為名，將中央軍開進三晉大地，但遭到閻錫山的拒絕。與此同時，張學良也與共產黨取得了聯繫。在東征期間打了多次戰役，兌九峪戰役打得十分慘烈，在毛澤東和彭德懷的指揮下，閻錫山組織的晉綏軍第一次反擊終於以失敗而告終。在晉西會議上，眾人肯定了毛澤東在瓦窯堡會議上做出的決議，撤銷對東征的質疑。周恩來與張學良也實現了會談。
中央於八月十日召開了政治局會議。毛澤東在會上明確指出：抗日必須反蔣現在不適合了，要與蔣聯合，與南京合作。為建立廣泛的抗日民族統一戰線，中央決定把‘反蔣抗日’的方針改為‘逼蔣抗日’，並於九月一日下發了《關於逼蔣抗日問題的指示》。可是蔣介石不顧張學良‘停止內戰，一致抗日’的要求，反而加快了‘進剿’紅軍的步伐。山城堡戰鬥打響，敵人被這突如其來的槍炮聲打得暈頭轉向，在夜幕籠罩之下四處逃竄。至二十二日九時，我英雄的紅軍將被圍之敵基本殲滅。張學良和楊虎誠向南京各部發起了攻擊，將蔣介石等人扣留。西安事變爆發。二月八日，蔣介石下令中央軍一個師和平開進西安，翌日，‘西安行營主任’顧祝同也到達西安。從此，國共兩黨揭開了公開和談的史篇。
