北平。叛徒黃某在保鏢護衛下乘小車回家，途中突遭一位老翁槍擊，黃某和保鏢倒在血泊中。巡警聞聲趕到時，老翁已機智逃離。這老翁就是北平地下党的年輕黨員鞏渭平。
鞏渭平的同學和戀人王琴將赴渭城探望病中父親。鞏渭平前去送別，兩人依依不捨、海誓山盟。臨別時，鞏渭平委託王琴順道去看望自己守寡在家的母親。王琴走後，鞏渭平的同學和上級秦劍告訴鞏渭平，自己受上級委派將前往上海開展地下工作，今後鞏渭平的將變為遠明。
遠明急於立功，授命鞏渭平在察哈爾抗日同盟軍殘部的獨立營中發展黨組織。鞏渭平利用其下線武顯藝與獨立營營長武振勳的遠親關係，進入獨立營並做文書工作。
