故事發生在古代的南美洲一個帝國。這個帝國年輕的國王Kuzco虛榮心極重,為了大肆慶祝自己十八歲的生日,他決定在帝國首都附近的一座山上建立一座宮殿。山上世代在此生活的居民一時陷入了困境,村民Pacha來到皇宮請求Kuzco考慮下當地居民的處境,收回成命,但遭到Kuzco一口回絕。
於此同時,邪惡女祭司Yzma準備投毒殺害Kuzco奪取王位,但她的跟班Kronk搞錯了毒藥,誤將變身藥給了Kuzco吃。於是,Kuzco變成了一頭騾馬,並陰差陽的錯上了Pacha的車去了山上的村莊。Yzma得知後,對Kuzco展開了一系列追殺,而Kuzco也在Pacha等人的幫助下展開了反擊!