某日，仙子萊拉從達卡魔王手中逃脫，昏迷在樹林邊被蕾兒的神奇仙子所救，之後加入神奇仙子並跟著就讀艾菲城學院。而三妖後被安置在光聖修道院進行感化教育。
達卡魔王入侵光聖修道院帶走三妖後並收編，命她們為自己尋找秘笈，好解放自己的力量。隨著四部秘笈集齊，達卡魔王成功設計虜獲蕾兒並將她轉變為黑暗蕾兒，欲藉神龍聖火之力啟動秘笈力量，三妖後則以失去利用價值被囚禁。蕾兒最後在藍天呼喚下清醒，神奇仙子在啟動魔法仙咒（Charmix）的情況下完成聚合力魔法擊敗達卡魔王。艾菲城學院、紅山泉學院和黑雲塔學院的聯盟再次成功，大家回到艾菲城學院慶祝。另壹方面，三妖後也逃脫達卡魔王的囚禁
