鄂爾多斯劄薩克旗蘇王的二福晉產下壹子塔拉,卻不得不忍痛將其調包給壹個牧馬奴烏力吉撫養。若幹年後,抗戰爆發,共產黨在鄂爾多斯成立了蒙漢抗日遊擊隊,在隊長田老四的影響下,塔拉成為了壹名遊擊隊戰士。當年的換子真相大白於天下時,假王子桑傑糾結了各種勢力,要置塔拉於死地,二人展開了壹次又壹次的激烈鬥爭。然而,最終,在國仇和外敵面前,塔拉和桑傑兄弟聯手,共同譜寫了壹曲壯美的草原英雄贊歌。