第1集：尼堪外蘭滿載財物去討好李成梁，途中遇到壹群黑衣人劫殺。努爾哈赤和他的朋友路見不平出手搭救，沒想到黑衣人首領竟是姐夫阿臺。阿臺堅決與明朝為敵，努爾哈赤卻要去投靠李成梁，為明朝出力。在廣寧的集市上，努爾哈赤親眼見到了明朝對女真人的欺壓。李成梁之子李如禎當眾調戲民女尼楚婭，額亦都和安費揚古出手相救不成。面對李如禎的有意刁難，努爾哈赤技驚四座，壹箭射中玉佩救下了尼楚婭。尼堪外蘭騙得努爾哈赤的信物，並與李如禎合謀要暗害努爾哈赤。努爾哈赤在壹名漢人驛卒的幫助下逃離險境。李如禎縱兵追擊火燒草甸，努爾哈赤受重傷被葉赫部的孟古救下。葉赫部兄弟金臺石和布寨因此前拒婚之故欲殺掉努爾哈赤，孟古及時趕到再次救人。
第2集：公元1583年，在尼堪外蘭的挑唆之下，李成梁發兵攻打古勒城，阿臺麾下的女真人男女老少全族慘死，努爾哈赤的祖、父覺昌安和塔克世也在亂軍中被殺。努爾哈赤答應了與孟古的婚事，葉赫部上下正在歡慶之時，古勒城慘劇的消息傳來。努爾哈赤上京告狀，他此時只有鎧甲十三副，兵不滿百，實力相當弱小。孟古為了資助軍需，主動獻出了自己所有的陪嫁。努爾哈赤由此聚集了他的第壹批力量，開始起兵討伐尼堪外蘭。為了穩住明朝，努爾哈赤使盡各種段討好李成梁，博得其歡心。界凡城城主巴穆尼為其子舉辦婚禮，努爾哈赤借賀喜之名率眾前往。尼堪外蘭出現在喜宴上，挑撥各部與努爾哈赤為敵。
第3集：努爾哈赤率部赴宴，尼堪外蘭在席上成為了導火索。努爾哈赤城外所埋伏兵馬暴露，雙方在席間兵戎相見。混戰中雙方各劫持了壹名人質，努爾哈赤借機脫身。城外陣前雙方交換人質，巴穆尼心生不軌，命令神箭手鄂爾果尼偷襲被放掉的舒爾哈齊，不想害人不成反害己，連累自己的兒子被額亦都所殺。公元1585年二月，努爾哈赤在界凡城下與六城聯軍展開了正面較量。桑古裏率軍非但按兵不動，而且借機反叛努爾哈赤。努爾哈赤平息了桑古裏之亂，率兵沖鋒拿下界凡城。射傷他的神箭手鄂爾果尼被擒拿，眾人皆要求處死。努爾哈赤卻大度的放掉他，還調侃他的箭法不準，反而用為自己的部下。
第4集：李如禎收留了落荒而逃的尼堪外蘭，李成梁激努爾哈赤親往廣寧。安費揚古力排眾議，建議努爾哈赤深入虎穴。努爾哈赤面會李成梁，不卑不亢。他假借送皇貢之事激怒李成梁，誘使李成梁之子李如禎劫走貢品，從而獲得了進京告狀的口實。萬歷皇帝嬉戲娛樂，不理朝政。李成梁被罷官，卸任前密囑李如禎，要利用扈倫四部的力量來對付努爾哈赤。努爾哈赤乘機消滅並處死了仇人尼堪外蘭，統壹了建州女真。龍墩之子畢拉內奸身份暴露，被當場斬殺。
第5集：努爾哈赤與孟古喜得壹子，取名為皇太極。宴席上努爾哈赤借機提起舊事，想聯合女真各部合力反明，不想各部首領紛紛使絆。九部聯軍三萬人發動了對努爾哈赤的戰爭，史稱古勒山之戰。努爾哈赤擊潰聯軍，斬葉赫貝勒布寨。布寨臨死前立下誓言：哪怕葉赫拉那只剩下壹個女人也會回來報仇。孟古趕來營救兄長，還是遲了壹步。
第6集：布占泰欲趁夜逃走，被努爾哈赤部下攔住。為了籠絡對方，努爾哈赤派褚英、代善等率軍三千，護送布占泰回烏拉重新取得統治權，並同對方進行聯姻。布占泰在烏拉站穩腳跟後，又心懷不滿，聽信了葉赫部金臺石的挑唆，出兵襲擊褚英的部隊。烏碣巖之戰，褚英和代善面對優勢兵力的烏拉部，英勇作戰以少勝多。而舒爾哈齊卻畏敵如虎，率軍主動避開，歸師後他受到了努爾哈赤的嚴厲斥責，並收回其兵權。布占泰前來請罪，並請求娶努爾哈赤愛女穆庫什為福晉。為了防止烏拉與葉赫聯手，努爾哈赤忍痛獻出掌上明珠。烏拉部的美人阿巴亥嫁給努爾哈赤。
第7集：公元1607年，在成功控制烏拉之後，努爾哈赤發動了對輝發和哈達的戰爭。舒爾哈齊為了要回兵權，主動請纓攻打輝發，卻屢攻不下，損失慘重。舒爾哈齊與努爾哈赤三子發生了沖突，與努爾哈赤也產生了裂痕。努爾哈赤親統大軍前來，再壹次給了舒爾哈赤難堪。阿巴亥與孟古結為知心，並在汗王面前替孟古的遭遇抱不平。舒爾哈齊心生不滿，率部叛走，被努爾哈赤幽禁。努爾哈赤見兄弟之間為了汗位之爭，已勢成水火，不得已毒死舒爾哈齊，孟古哲哲因此病懣而亡。
第8集：努爾哈赤相繼消滅輝發和哈達兩部。李成梁病篤之際，聽到此消息深知他已成心腹之患，無奈自己已無能為力，含恨歸天。褚英率軍兵臨葉赫城下，金臺石被迫許親求和，努爾哈赤下令退兵。褚英在撤軍前強令焚毀葉赫廬舍。李如禎前來葉赫挑動戰爭，暗示葉赫和烏拉聯合。金臺石悔婚，將已下聘禮之女轉嫁給布占泰。穆庫什怒罵布占泰無恥，反被囚禁。努爾哈赤大怒，發兵消滅了烏拉部，救回了女兒穆庫什。
第9集：布占泰只身逃往葉赫，與金臺石聯手向開原總兵馬林求援。馬林決定派兵兩千援助葉赫，威懾努爾哈赤。為了避免立刻與明軍沖突，努爾哈赤決心暫時退兵。身為儲君的褚英日漸跋扈專斷，引起了眾老臣和貝勒的反對。褚英為立威而鞭笞額亦都，額亦都由此不滿而外逃，努爾哈赤見眾怒難犯，不得不廢掉褚英的嗣位並軟禁。努爾哈赤決心把穆庫什嫁給達啟。九月初九，穆庫什和達啟幸福的前往孤山聖水宮祈福，不料布占泰得到密報，設下埋伏。達啟為保護穆庫什而被亂箭射死。努爾哈赤聞訊帶兵來救，終究晚了壹步。穆庫什在愛人的屍體邊神情漠然，揮劍自刎。
第10集：為了盡快征服葉赫，努爾哈赤被迫想把第十壹子巴布海送往開原為質，換取馬林從葉赫撤兵。巴布海之母真哥在皇太極面前表示不滿，稱阿巴亥有三個兒子卻安然無事。阿巴亥決心以自己最長的兒子阿濟格替代為質，打動了真哥。努爾哈赤大舉進攻葉赫，城破布占泰被皇太極斬殺。金臺石退到最後的高臺之上，無路可退，跳樓自盡，葉赫就此滅亡。努爾哈赤兵鋒轉向明王朝，於公元1618年四月，內應外合攻占了撫順，明遊擊將軍李永芳降，並舉薦範文程。
第11集：公元1616年努爾哈赤建立後金，並確立了四大貝勒等壹系列官制，赫圖阿拉全城張燈結彩慶賀。龍墩秘會褚英，挑撥他以魘鎮之術咒死自己的父親。努爾哈赤意欲赦免褚英，不料發現魘鎮之事徹底絕望。褚英被處死，原來這壹切都是龍墩所設下的陰謀，龍墩大仇得報狂笑而死。
第12集：公元1618年努爾哈赤發布七大恨，公開與明朝敵對。明朝啟用楊鎬為遼東經略，調集大軍準備征討後金。公元1619二月十壹日，楊鎬在遼陽演兵場處決撫順逃將立威，誓師出征。楊鎬拿腔作勢，不把後金放在眼裏，分兵四路出擊，要把後金族人全部斬草除根。面對來勢洶洶的明軍，範文程透徹分析明軍表面勢大，但天時地利人和皆處下風，實則不足為懼。努爾哈赤決心集中優勢兵力各個擊破。薩爾滸之戰，後金大獲全勝，但費英東和何和裏卻不幸陣亡。
第13集：努爾哈赤占領開原、鐵嶺，明廷派出熊廷弼迎敵。熊廷弼上任後吊問民情，安撫軍心，並懲治了李如禎、李如柏這樣貪汙軍餉、屍位素餐的將領。自薩爾滸得勝，後金朝中上下充斥著驕傲輕敵的情緒，唯有範文程進言不可輕戰。熊廷弼率部死守沈陽，後金軍攻城失利，扈爾漢戰死、額亦都重傷，三千甲兵損失慘重。努爾哈赤吸取教訓，確定由四大貝勒共議國事。熊廷弼準備率師出征，不料朝廷流言中傷，將其革職拿問。熊廷弼被冤斬，臨行前托付袁崇煥繼承其遺誌。
第14集：公元1622年正月，努爾哈赤攻占遼東重鎮廣寧，隨即遷走全部漢人，火焚廣寧城。後宮妃子爭寵，指摘代善與阿巴亥有染，告發到皇太極處，利用其爭儲位之心向努爾哈赤進讒。阿巴亥被貶居冷宮，代善的兵權也遭到了削減。努爾哈赤聞報袁崇煥駐寧遠，決心再次出征，為逝去的老臣們復仇。
第15集：公元1626年正月，努爾哈赤調集重兵十三萬攻打寧遠。誌得意滿的努爾哈赤視袁崇煥為黃毛小子，且強遷漢民、推行剃發令，引起漢人的激烈反抗。四十年前救過努爾哈赤的恩人終於現身，努爾哈赤率眾相會，在敬酒過程中，安費揚古壹再為努爾哈赤擋酒，原來他早就懷疑酒中有毒，為保護汗王獻出了生命。明軍統帥袁崇煥嚴陣以待堅守孤城，寧遠軍民同仇敵愾，憑借紅衣大炮的威力頻頻殺傷後金軍。努爾哈赤親自率軍沖鋒，亂軍裏中炮身負重傷。
第16集：努爾哈赤身負重傷，不得不率軍從寧遠退兵，在清河溫泉療養。他始終無法平息胸中的郁結。公元1626年八月十壹日，壹代梟雄努爾哈赤在距離沈陽四十裏的叆雞堡去世。阿巴亥公告努爾哈赤的遺言，皇太極為爭奪汗位，假傳遺命逼大妃阿巴亥殉葬。眼見八旗內部為了權力之爭而劍拔弩張，阿巴亥為顧全大局、避免女真分裂，決心犧牲自己。阿巴亥被弓弦縊死，皇太極立下誓言恩養諸幼弟。
