奕玝爺趁此搬往南城小院，這樣離心儀藝人朱簾秀近了。在南城，玝爺先與地痞花蝴蝶結仇，後又教王五耍大刀。通過小姨淑美，玝爺認識了具有維新思想的文海澄，推薦給光緒，深為賞識並委以重任。在淑美的捉弄下，玝爺竟鬧出了與朱簾秀“私奔未遂”的鬧劇。礙於面子，玝爺只身到通州，卻掉入了世鐸設下的陷阱中，被誣成劫鏢之人，拉赴刑場問斬 ………
最終玝爺無罪釋放，海澄因此丟了官職。急於報國的奕玝爺目睹慈喜淩駕於光緒之上，發誓要助皇帝親政。光緒命玝爺送字畫給南方的康梁，雖有世鐸破壞，終不辱使命。玝爺終於查到朱簾秀父親之死是因他知慈喜並非旗人身份，玝爺以此逼慈喜支持光緒親政，慈喜只好答應。維新革命黨進京，開始變法維新；最終慈喜發動了政變，變法失敗。海澄卻因救玝爺將壹腔熱血撒向了大地……
