莫百忍(周初明飾演)、石成金(藍欽喜飾演)、脫脫海(李天賜飾演)三好友一起上京考試,陰差陽錯以致聰明機智的百忍落榜,只能成為師爺,天生木訥的成金反而封了官、一生倒黴的脫脫海則被太監惠公公收為義子,並讓他長期服藥,使他漸漸變女性… 百忍與豪爽的元倩倩(陳秀環飾演)原是一對鬥氣冤家,內心互相喜歡對方。不料皇爺之女小點格格(許晴飾演)介入,讓百忍周旋於2女之間,煩惱不已……