航班在高空飛行。一名客人王奇非要打電話，卻在空姐李小晚(傅晶飾)極力制止時忽發腦水腫不治而亡，死者王奇系保密單位研究員，涉嫌竊取機密文件與境外交易。國安局派一名偵查員以其弟“王浩”(孫紅雷飾)的身份臥底，並派出麥田與“王浩”接應，意將犯罪分子一網打盡。
“王浩”的到來引起了等待跟王奇交易間諜組織的註意，境內間諜組織首領林家華(章 __申 飾)與先後派出王浩情人和仇家試驗“王浩”真偽。飛機上撥打的電話是重要線索，當時，手機被另一名空姐葉惠美(甘婷婷 飾)趁亂放入李小晚皮箱，李小晚則因在回家後不久就送斷了腿的母親去醫院而始終未能察覺。手機落在了李小晚爸爸李黃河的手裏，又因李黃河欠賭債輾轉流落到別人手裏….
