明朝中葉,太師龐飛因其妹貴為皇妃而得勢。皇後懷孕,龐太師恐其妹失寵,以“貍貓換太子”之計,令皇後打入冷宮,太子流落民間。三名同年同月同日生的嬰孩,其背景、出生皆天壤之別,卻同時遭遺棄而被人收養…… 直至二十年後一次科舉考試,三人因緣際會成為奠逆之交。龐太師收買考官,將本屬柳景收養之子柳生(呂頌賢飾)的狀元名銜改為自己收養之子元旦(何寶生飾) 高中,柳生滿肚冤屈之際,巧遇與父一同押鏢上路的少女段玉(蔣勤勤飾),段玉以為柳生意圖輕生而出手相救,兩人暗生情愫。段玉之父受皇上之命押送西域的夜明珠遭劫,身陷囹圄,為了替父伸冤,段玉女扮男裝混入衙門公差。此時柳生也考入龐元旦轄下的衙門當差,屢破奇案。他一直沒發覺與自己出生入死的同僚竟是朝思暮想的夢中情人…… 夜明珠一案,幕後黑手到底是誰?真正的太子,又是誰?!