代代以採藥為生的崑崙族人，為應付連年進貢，以緻民不聊生，在中原道長無觀的“策劃”與鼓動下，群舉反攻長安，卻不倖敗亡。少年摩勒（週初明飾）從此流落中原。
摩勒天資悟性過人，儘得無觀的真傳，練得一身好武藝，並因緣赴會結識白衣女子張穎，夜郎之行，兩人互生情愫，但張盜走受詔書不辭而別。無觀終透露摩勒的生母迺長寧公主，當年因被派和親迴紇，途中被安祿山加害，倖得摩伽相救，誕下摩勒，後來卻被史思明尋穫而殺死。摩勒誓言殺史思明報仇，便下山前往洛陽，途中邂逅張潁（郭淑賢飾）和紅綃（李月儀飾）兩位紅顏知己，交織齣一段纏眠的愛情。雖週鏇於兩女之間，但歷儘波摺後摩勒與張穎的愛情癒髮深刻。摩勒奉師傅之命臥底，為了取下史思明的首級，假意投靠。後經過種種變遷，不禁感嘆權慾薰心、政途多詐，更驚悉自己的身世是無觀所編造，摩勒決定與張穎迴到崑崙族人身邊，過其平淡生活。
